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Acquisitions Table des matières 1. Notice bibliographique 2. Commande de monographie 3. Commandes ouvertes 4. Commande de titre de périodique 5. Réception 6. Facturation 7. Bon de paiement 8. Rappels et réclamations 9. Notes 10. Gestion des fournisseurs 11. Gestion des comptes 12. Gestion des crédits 13. Audit Trail et journal des transactions 14. Catalogage des documents reçus Annexe 1. Notice bibliographique 1.1. Préambule 1.2. Recherche et contrôle 1.3. Créer une notice de pré-catalogage 1.4. Modifier une notice bibliographique 2. Commande de monographie 2.1. Préambule 2.2. Créer un bon de commande 2.2.1. Accès à la fenêtre des comptes et du fournisseur 2.3. Insérer des lignes de commande 2.3.1. Ajouter une note à la ligne de commande 2.3.2. Accès à la fenêtre des comptes 2.4. Sauvegarder un bon de commande 2.5. Processus automatique 2.6. Envoyer un / des bon(s) de commande 2.6.1. Envoi des commandes par e-mail 2.6.1.1. Encodage ISO 2.7. Commande urgente 2.8. Supprimer une ligne de commande / un bon de commande 2.8.1. Supprimer une ligne de commande 2.8.2. Supprimer un bon de commande 2.9. Annuler une ligne de commande / l'ensemble d'une commande 2.9.1. Annuler une ligne de commande 2.9.2. Annuler l'ensemble d'une commande 2.9.3. Transmettre les commandes annulées 2.10. Afficher les commandes créées par fournisseur 2.11. Modifier une commande 2.11.1. Conditions 2.11.2 Mise à jour du bon de commande 3. Commandes ouvertes 3.1. Préambule 3.2. Créer un bon de commande générique 3.3. Ajouter des exemplaires reçus 3.4. Particularités de fonctionnement 4. Commande de titre de périodique 4.1. Préambule 4.2. 1ère commande 4.2.1. État de collection 4.3. Réception de la facture 4.4. Renouvellement de l'abonnement 4.4.1. Historique des prolongations de publication en série 4.5. Rappel de l'échéance de l'abonnement 4.5.1. Paramètre des échéances 4.5.2. Renouvellement de commandes de périodiques 4.6. Achat de numéros spéciaux 5. Réception 5.1. Rechercher la commande 5.1.1. Rechercher par l'index 5.1.2. Rechercher par numéro de commande 5.1.3. Informations bibliographiques 5.2. Réception expresse 5.3. Réception "à la carte" ou détaillée 5.4 Réception: voir les notes 5.5. Modifier les informations de réception 5.6. Supprimer une réception 5.7. Actions possibles lors de la sauvegarde d'une réception 6. Facturation 6.1. Ajouter une facture 6.2. Ajouter des lignes de commande 6.2.1. Editer des lignes de commande 6.2.2. Insérer des lignes d'autres commandes 6.2.3. Supprimer des lignes de commande 6.2.4. Informations bibliographiques 6.3. Frais, rabais et taxes 6.3.1. Ajouter des frais 6.3.2. Ajouter un rabais 6.3.3. Ajouter des taxes 6.4. Sauvegarder une facture 6.5. Mettre à jour une facture 6.6. Supprimer une facture 6.7. Facture pro forma 6.8. Facturation supplémentaire 7. Bon de paiement 7.1. Ajouter un bon de paiement 7.2. Payer une ou plusieurs factures 7.3. Bon de paiement non lié à une facture 7.4. Sauvegarder un bon de paiement 8. Rappels et réclamations 8.1. Rappels 8.1.1. Repousser l'échéance du rappel 8.2. Réclamations manuelles 8.2.1. Créer et transmettre une réclamation 8.2.2. Réclamation d'ouvrages endommagés ou posant problème 8.2.3. Renvoyer une réclamation déjà transmise 8.3. Réclamations automatiques 9. Notes 9. Notes 10. Gestion des fournisseurs 10.1. Création d'une fiche fournisseur 10.1.1. Onglet Fournisseur 10.1.2. Onglet Acquisitions 10.1.3. Onglet Edifact 10.1.4. Onglet Notes 10.1.5. Activer et sauvegarder le fournisseur 10.1.6. Multiplication des notices de fournisseur 10.1.7. Accès à la fenêtre des comptes 10.2. Suppression d'une fiche fournisseur 11. Gestion des comptes 11.1. Créer un compte 11.2. Modifier un compte 11.3. Allouer des montants à un compte 11.4. Diminuer / supprimer un montant d'un compte 11.5. Transférer des montants d'un compte à un autre 11.6. Supprimer un compte / Désactiver un compte 11.7. Accès à la fenêtre des comptes 12. Gestion des crédits 12.1. Crédit spécifique 12.2. Crédit interne 12.3. Application du crédit lors du paiement 12.4. Mettre à jour un crédit 12.5. Supprimer un crédit 13. Audit Trail et journal des transactions 13.1. Audit Trail 13.2. Journal des transactions 14. Catalogage des documents reçus 14.1. Règles générales 14.2. Cas particuliers Annexes Annexe A: étapes schématisées du traitement des SOMACQ Annexe B: configurer des lettres et modèles

Retour à la page précédente Dernière modification: 30 août 2017 - 10:11